Bienvenue dans l’épisode 314 de la série Podcast sur la réussite des conseillers monétaires!
Mon invitée sur le podcast en ce moment est Sue Chesney. Sue est propriétaire de Delegated Planning, qui fournit un support numérique de planification financière tierce à 55 sociétés de conseil, et co-fondatrice de Planning Zoo, une société tierce d’entrée de connaissances en planification financière qui aide les étudiants actuels et récents des packages éducatifs School CFP Rejoignez les sociétés de conseil qui souhaitent obtenir l’aide d’un paraplanificateur pour l’entrée des connaissances dans le logiciel de planification financière.
Ce qui est spécial à propos de Sue, cependant, c’est comment, par le biais du Delegated Planning and Planning Zoo, elle a été la pionnière de l’une des plus grandes sociétés tierces d’assistance à la planification financière du pays et partage son expérience de première main sur la façon dont les cabinets de conseil élargissent l’offre de services complets. des plans financiers de service, séparant de plus en plus le travail de front-office consistant à fournir des plans financiers complets aux clients du travail de middle-office consistant à les élaborer (et la façon dont les entreprises font de plus en plus appel à des fournisseurs tiers pour ne pas avoir à être responsables de l’embauche et la formation du personnel d’aide à la planification financière).
Dans cet épisode, nous expliquons en détail pourquoi Sue a fondé la planification déléguée afin qu’elle puisse combler un créneau entre les professionnels CFP qui avaient juste besoin de travailler sur des plans financiers (et pas nécessairement avec leurs propres clients) et les consultants qui font des plans financiers pour des acheteurs qui ont besoin de fournisseurs d’aide à la planification et d’appels à propositions numériques, mais n’ont pas le temps (ou les ressources) pour embaucher un employé à temps plein dont ils pourraient avoir besoin pour former et gérer, car, dans la même veine pour soutenir les consultants, Sue a décidé de lancer Planning Zoo, où elle et ses amis pratiquent et enseignent aux aspirants professionnels CFP les talents nécessaires pour intégrer des connaissances avec un logiciel de planification financière, en utilisant des circonstances réelles de consommation, afin d’acquérir une expérience commerciale avant d’obtenir leur diplôme (encore une fois, atténuer la tension des consultants qui veulent un soutien plus fiable , mais n’avez pas besoin de louer et de tick), et comme Sue l’a vu en facturant à l’heure (r directement à la minute) pour la planification déléguée, les consultants travaillant avec eux ont pu mieux aligner leurs charges et leur planification financière en fournissant… maintenant qu’ils verront combien de temps mène réellement à l’élaboration de vos plans financiers pour chaque consommateur.
Nous avons également discuté de la façon dont, alors que Sue était sur le point d’accepter le travail d’un autre consultant, elle s’est rendu compte qu’elle aimait planifier le travail plus que travailler avec des clients directs et, avec l’encouragement d’un assistant numérique de son ancienne agence et d’amis de son groupe de recherche, Déterminé pour fournir ses services en tant que CFP tiers et lancer la planification déléguée, car en fournissant des délais polyvalents, Sue a pu puiser dans un nouveau groupe d’experts de consultants qui souhaitent compléter leurs revenus tout en tirant leurs propres fonds RIA et planificateurs qui bénéficient également du travail de planification mais n’ont pas à travailler directement avec les clients, et la façon de Sue de naviguer dans la cybersécurité et les dangers E&O de servir en tant que fournisseur tiers de services de planification financière travaillant en tant que «co-fiduciaire» avec les consultants avec lesquels votre l’agence travaille pour vos acheteurs finaux.
Et assurez-vous d’écouter Top, où Sue raconte comment, alors que la planification déléguée s’est intensifiée au fil des ans, elle est aux prises avec la tâche ardue de passer du statut de superviseur de son groupe en plein essor à un état d’esprit de PDG supplémentaire pour aider à faire évoluer l’activité supplémentaire. , parce que même si cela peut sembler dangereux et intimidant, et nécessite beaucoup de préparation, Sue pense qu’il est important pour les nouveaux consultants de découvrir la chance de posséder un jour fièrement leur propre entreprise en raison de la liberté que cela apporte et du sentiment gratifiant de servir les clients et promouvoir l’entreprise lucrative, et pourquoi Sue estime que ce qui était important pour son succès était de s’amuser avec ce qu’elle fait dans la vie, car, en tant que propriétaire d’entreprise, l’entreprise est toujours dans ses pensées… Mais elle ne trouve pas difficile d’arrêter de prendre son travail au sérieux, car elle aime son travail et réussit à aider les autres conseillers.
Donc, si vous êtes intéressé par la raison pour laquelle Sue a lancé le zoo de planification et de planification déléguée pour aider les consultants à découvrir l’aide à la planification et à la saisie des connaissances, comment Sue aide les nouveaux planificateurs à acquérir une expérience du monde réel et à apprendre une large gamme de logiciels de planification, ou comment Sue fait face au défis d’assumer le rôle de PDG et de gérer deux sociétés, alors nous espérons que vous apprécierez cet épisode du podcast à succès du conseiller monétaire, mettant en vedette Sue Chesney.
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