Étude du week-end pour les planificateurs monétaires (7 au 8 janvier)

Étude du week-end pour les planificateurs monétaires (7 au 8 janvier)

Profitez de cette édition de « Weekend Study for Money Planners » – la version de cette semaine commence par l’information selon laquelle le taux des titres (SEC) a rencontré une grande résistance de la part des conseillers financiers et des équipes de négociation financière à la dernière proposition du régulateur qui pourrait établir une diligence raisonnable formalisée et obligations de contrôle pour les conseillers financiers qui externalisent certaines ressources de conseil. Alors que la proposition a obtenu le soutien des régulateurs d’État et des défenseurs des consommateurs, les équipes de consultants ont fait valoir que la mesure créerait plus de travail inutile pour les consultants et pourrait être un fardeau sélectionné pour les petites entreprises.

Aussi, dans les informations commerciales de cette semaine:

  • Au milieu d’un programme réglementaire solide, la SEC fait face à une attrition accrue des travailleurs, nettement à ses plus hauts niveaux.
  • Comment les spécialisations en planification aideront les entreprises et leurs consultants à se démarquer

À partir de là, nous avons maintenant une série d’articles sur la planification de la retraite :

  • Pourquoi le portefeuille relationnel d’une personne peut être aussi important que son portefeuille d’investissement en ce qui concerne le bonheur à la retraite
  • Des recherches récentes montrent comment retarder les prestations de sécurité sociale se traduit parfois par une plus grande richesse à vie que de réclamer des prestations tôt afin de réduire les retraits de portefeuille.
  • Pourquoi les éventualités d' »échec » dans les simulations de Monte Carlo sont complètement différentes des accidents d’avion

Nous avons même quelques articles sur l’administration des applications :

  • Pourquoi les entreprises les plus rentables dans les années à venir seront probablement celles qui dominent des segments de marché individuels, plutôt que celles qui peuvent être « sur-diversifiées »
  • 4 façons dont les entreprises peuvent puiser dans l’expertise du consultant de la prochaine génération
  • Pourquoi être proactif aidera les entreprises à surmonter les défis liés à la réalisation de « partages » de capacité

On termine avec trois articles restants, tous sur les nouvelles résolutions à 12 mois :

  • Pourquoi les cibles les plus rentables sont probablement parfois des personnes qui correspondent à leur identité
  • Comment un « audit du temps » aidera une personne à passer plus de temps sur ses actions privées et professionnelles les plus essentielles
  • Pourquoi une seule pompe pourrait être la clé pour atteindre cette résolution du Nouvel An

Bénéficiez d’une étude « légère » !

Savoir plus…

Étude du week-end pour les planificateurs monétaires (7 au 8 janvier)

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